Добрый день, друзья! В этот раз мы поговорим про ведение клиентов в программе при помощи их справочника.
Чтобы вести базу постоянных клиентов и их контактных данных, в системах учета предусмотрен «Справочник клиентов». В нём можно вести и клиентов, являющихся физическими лицами, и юридическими.
По умолчанию в программу встроен клиент «Частное лицо», относящийся к категории «Физические лица» – эти клиент и категория относятся к системным и не могут быть удалены. При оформлении продаж этот клиент выставляется по умолчанию – но можно поменять это в настройках.
Как и в «Справочнике товаров», в «Справочнике клиентов» можно выделять категории и подкатегории клиентов:
Окно категории на этой иллюстрации располагается слева, справа сверху – окно клиента, а снизу – его адреса и реквизиты.
При помощи верхней панели редактируются категории (на скриншоте она обведена красным маркером):
Чтобы создать категорию, нужно нажать «Добавить» на этой панели. Предположим, в нашем магазине клиенты относятся к одной из двух категорий – физические и юридические лица. Нажимаем «Добавить», появляется окно реквизитов категории:
Вводим название, нажимаем ОК – категория появляется в окне слева.
Чтобы добавить отдельного клиента, воспользуемся панелью инструментов, располагающейся под той, которой мы пользовались только что:
Выделяем категорию, в которую нужно добавить клиента, нажимаем на «Добавить»:
В поле «Тип контрагента» по умолчанию можно выставить одно из двух значений – физическое и юридическое лицо соответственно. При необходимости всегда можно добавить и свои собственные значения – для этого нужно нажать на плюс справа и ввести название.
В поле «Скидка при покупке (%)» выставляется значение скидки, которая будет предоставляться этому клиенту автоматически.
Если клиент будет рассчитываться исключительно безналичным платежом, поставьте галочку в пункт «Безналичный расчёт» и вид расчёта будет автоматически выбираться во время оформления продажи.
Наконец, если поставить галочку в пункт «По умолчанию», выбранный клиент будет автоматически подставляться при продаже.
Теперь настало время перейти ко вкладке «Дисконтная карта» – здесь производится заполнение скидочных и накопительных карт, если в вашем магазине такие есть.
В верхний пункт нужно ввести номер карты или её штрихкод, после чего можно будет проводить быстрый поиск во время продажи.
Второе поле, «Процент скидки» дублирует уже рассмотренное нами поле «Скидка при покупке (%)» с предыдущей вкладки – они не суммируются, если поменять значение в этом поле, оно поменяется и в том.
«Процент бонуса» – здесь устанавливается процент от суммы покупки, начисляемый клиенту как бонус. Затем он сможет расплачиваться бонусами.
Когда всё настроено, останется лишь нажать на ОК, и клиент появится в правом окне.
Чтобы добавить адрес, выделите его и нажмите «Добавить» на нижней панели инструментов (обведена красным на изображении снизу). После этого вы увидите диалоговое окно для ввода адреса. При нескольких адресах один из них можно сделать адресом по умолчанию, поставив галочку в соответствующее поле. При наличии лишь одного адреса он и станет адресом по умолчанию.
Чтобы добавить банковские реквизиты, перейдите на соответствующую вкладку, выделите клиента, реквизиты которого добавляются, нажмите «Добавить» на самой нижней панели инструментов (той же, которой мы пользовались в предыдущем абзаце). При наличии нескольких расчётных счетов поставьте на том, что будет использоваться по умолчанию, соответствующую галочку. Если он один, то будет использоваться по умолчанию автоматически.
